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提升全球融资能力:逾2000“走出去”项目获中行支持
提升全球融资能力:逾2000“走出去”项目获中行支持

今年3月2日,北京控股有限公司成功完成了对德国最大垃圾焚烧发电企业EEW的并购。作为中德企业迄今最大的并购项目,当日,北控集团副董事长周思表示,这将有力提升中国固废及环保行业整体水平,为中国的绿色可持续发展作出贡献。

值得一提的是,此次并购的成功,得益于中国银行卢森堡分行、中银香港和法兰克福分行三地高效协作,为北京控股提供了16.65亿欧元的并购过桥贷款。

记者近日从中行了解到,顺应国际国内金融形势和客户需求变化,今年以来,中行依托全球服务网络和多元化金融产业平台,不断创新产品服务,提升全球融资能力,为一大批中资企业“走出去”提供了融资支持。

最新数据显示,截至2016年6月末,中行累计支持中资企业“走出去”项目2334个,提供融资金额达1644亿美元,较上年末增长11%;已提款金额1477亿美元,较上年末增长24%;贷款余额733亿美元,较上年末增长15%。    

服务企业全球经营

今年以来,中行持续加大“走出去”支持力度,以全球机构网络服务企业全球经营。

据统计,截至2016年6月末,中行出口信贷、海外并购和海外经营性贷款项目分别为80个、193个、2061个,提供融资金额分别达到123亿美元、590亿美元、930亿美元;“走出去”保函余额达667亿美元,福费廷融资余额近4亿美元。    

另有来自彭博的统计结果显示,至6月29日,中行(集团口径)承销境外中资非银行企业G3货币债券市场份额8.03%,市场排名第二;为中资企业“走出去”融资折合398.75亿元人民币。

值得一提的是,今年上半年,中行通过公司贷款、保函和信用证等方式,在“一带一路”沿线国家实现授信新投放超过174亿美元。

上述资金有力地支持了“一带一路”基础设施项目,为中资“走出去”企业在沿线国家的并购、投资提供了积极的信贷支持。截至2016年6月末,中行累计跟进“一带一路”区域重大项目约392个,意向性支持金额超过826亿美元。

据了解,“一带一路”战略提出以来,中行结合自身特点和业务实际,多措并举打造“一带一路”金融大动脉,积极推动“一带一路”地区人民币运用,借力国际债券市场支持“一带一路”发展:在全球首发中银“一带一路”人民币汇率指数,推动人民币与“一带一路”沿线国家货币直接结算和交易;在国际市场成功发行首只“一带一路”债券;积极支持“一带一路”地区主权政府债券发行。

鼎力支持跨境并购  

在国家实施新一轮对外开放战略的大背景下,中资企业跨境并购呈现爆发式增长。为此,中行加快创新金融服务模式,积极支持中资企业跨境并购,凸显了中国银行集团的合力优势。今年上半年,中行新签约跨境并购贷款24笔,交易总金额达200多亿美元,其中,中行提供融资金额近80亿美元。

据了解,中行充分发挥总分行、境内外机构高效联动,不仅为企业提供融资支持,还在银团筹组、发债、投行顾问、股权投资等方面提供全面金融服务,积极打造中资企业跨境并购业务“一站式”服务。

汽车零部件产业是宁波市经济的支柱产业之一。今年5月,作为宁波市汽配行业中标杆企业的均胜电子再次出手,以9.2亿美元并购全球排名第四的汽车主被动安全系统制造商美国KSS公司。中行宁波市分行、纽约分行、中银国际证券系统联动,不仅以牵头行的身份成功为企业提供5.52亿美元的银团贷款,还为企业提供从并购贷款到后续的债务承接、海外发债的一体化服务方案,全力支持地方经济支柱产业规模迈上新台阶。

今年1月,中行通过总分行联动协作、海内外一体化营销,以独家委任牵头安排行、银团代理行及抵押品代理行身份,成功在中美两个市场筹组融资总额为18.55亿美元的银团贷款并获得市场超额认购,协助海航集团旗下渤海租赁有限公司以约26.6亿美元的总对价成功收购美国上市企业Avolon飞机租赁公司,大大提升渤海租赁和海航集团在飞机租赁业中的行业地位。

支持“走出去”与促“回归”并举

在鼎力服务中资企业全球化经营的过程中,中行以全球客户经理制为重要载体,加强境内外机构业务联动机制建设,不断完善全球统一授信、全球现金管理、并购贷款、银团贷款、结构化融资、大宗商品融资、跨境人民币、跨境投融资等产品体系,较好地满足了“走出去”企业多样化的金融服务需求。

记者从中行了解到,该行一方面采用“商业银行+投资银行”模式,积极支持优质客户海外并购,提供并购贷款、撮合交易、财务顾问、业务咨询等综合金融服务;另一方面,积极利用出口信贷、结构化融资等优势产品,支持“走出去”企业产品出口和对外工程项目,相继完成中成套赞比亚供水工程项目、非洲首单中资银行主导的项目融资业务赞比亚曼巴火电站项目等一批创新代表性业务,获得了市场广泛好评。

中行还继续发挥跨境撮合服务的带动效应,积极支持中小企业“走出去”。上半年,中行分别与陕西省政府、河北省政府、湖南省政府共同举办“2016丝博会暨第20届西洽会中国陕西中小企业跨境投资与贸易合作洽谈会”、“中国—中东欧企业投资与贸易合作洽谈会”、“2016湖南—非洲国际产能合作暨工商企业跨境撮合对接会”等一系列跨境撮合活动,针对企业不同发展阶段,提供包括商业银行、投资银行、保险等全周期金融服务,成效显著。

值得一提的是,在一站式满足中资企业“走出去”融资需求的同时,中行还积极推动优秀中国龙头企业“回归”本土资本市场。

深圳迈瑞集团作为国内大型医疗器械研发生产领军企业,在私有化计划公布的初期已获得多家金融机构的积极营销。今年2月,由总行牵头,深圳市分行、澳门分行紧密合作,凭借在私有化交易上的成熟经验和能力,中行成功以私有化并购银团牵头行身份为企业提供了20.5亿美元的贷款,在向企业提供银行贷款的同时,积极引入投行顾问、股权投资业务,成功推动了优秀龙头企业的“回归”进程。